Прижавшись спиной к стене, Рэймонд Реддингтон сталкивается с самым опасным врагом в своей жизни: Элизабет Кин. Вместе со своей матерью, прославленной русской шпионкой Катариной Ростовой, Лиз вынуждена решить, насколько далеко она готова зайти, чтобы выяснить причины появления Реддингтона в её судьбе и какова его истинная цель. Противостояние между Реддингтоном и Кин приведет к разрушительным последствиям для всех вокруг них, включая оперативную группу, которую они помогли создать.
