В течение двух лет после смерти Элизабет Кин Рэймонд Реддингтон и члены оперативной группы ФБР разошлись – их жизни изменились неожиданным образом, а местонахождение Реддингтона оставалось неизвестным. Оказавшись на перепутье судьбы, общая цель заставила каждого из них возобновить первоначальную миссию: обезвредить опасных, злобных и эксцентричных участников Чёрного списка. В ходе этой миссии они начали раскрывать смертельных врагов, невообразимые заговоры и неожиданные предательства, которые подвергали угрозе союзы и разжигали жажду мести за прошлое.