После похищения Катариной Ростовой Рэймонд "Ред" Реддингтон оказался в одиночестве на враждебной территории, не зная, кому из окружающих можно доверять. Оказавшись среди старых врагов и новых союзников, Реду приходилось быть на шаг впереди самого опасного преступника из списка Чёрного, который ни перед чем не остановится ради раскрытия истины, которую Ред хотел бы скрыть от всех. Чтобы достичь этой цели, Катарина проникнет в жизнь Элизабет Кин, которая наконец-то воссоединилась со своей дочерью Агнессой. Присутствие Ростовой принесёт опасность к порогу дома Лиз и навсегда изменит её отношения с Редом.
