После ошеломляющего открытия о том, что Рэймонд "Рэд" Реддингтон не является тем, за кого себя выдает, Элизабет Кин разрывается между чувствами к человеку, которого она считала своим отцом, и стремлением раскрыть многолетние тайны и ложь. В то же время Рэд направляет Лиз и ФБР на след самых странных и опасных преступников, одновременно расширяя свою империю и устраняя соперников. На протяжении всего этого времени Лиз и Рэд ведут напряженную игру в кошки-мышки, где границы будут размыты, а истина откроется во всей своей неприглядности.
