В четвёртом сезоне сериала происходит возвращение Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана к производству метамфетамина для Гуса Фринга, однако секретность этого наркопредприятия оказывается под угрозой. В ходе расследования убийства Гейла Беттикер полиция обнаруживает улики, свидетельствующие о сети закусочных, принадлежащей Гусу Фринге. Хэнк Шрейдер постепенно раскрывает схему деятельности Фринга, а Уолтер Уайт невольно втягивается в этот процесс. Параллельно поведение Джесси становится всё более непредсказуемым и ставит под угрозу безопасность предприятия.
Тем временем Гус Фринг устраняет верхушку мексиканского наркокартеля, обеспечивая себе монополию на рынке наркотиков. Решив избавиться от Уолтера Уайта и его партнёра из УБН, он поручает метамфетаминовое производство Пинкману. Эта ситуация вновь заставляет Уолта принять крайние меры для защиты своих интересов. В схватке с Гусом Фрингем он выходит победителем.
