Первая часть пятого сезона посвящена триумфу преступного гения Уолтера Уайта. Вначале Уолтер и Джесси приходят к соглашению с Майклом Эрмантраутом (Джонатан Бэнкс), который обеспечивал безопасность наркотрафика под руководством Гуса Фринга. Совместными усилиями они уничтожают улики, компрометирующие их обоих, и возобновляют производство метамфетамина. Вскоре после этого Джесси и Майкл решают прекратить своё участие в преступной деятельности, а Уолтер договаривается о сотрудничестве с представителем мексиканского наркокартеля, принимая на себя Тодда Алкиста (Джесси Племонс) в качестве помощника. В конце концов, значительно обогатившись, Уолтер Уайт уходит от дел на покой.
Однако счастливому концу не суждено сбыться из-за неожиданного открытия Хэнка Шрейдера, с которого начинается вторая половина пятого сезона. Хэнк узнаёт истину о своём свояке — что тот является преступником, которого он безуспешно искал в течение последних двух лет. Прежде чем приступить к официальному расследованию, Хэнк самостоятельно собирает доказательства...
