В третьем сезоне сериала "Во все тяжкие" Уолтер Уайт заключает крупную сделку с наркобароном Гусом Фрингом, который организует для него метамфетаминовую лабораторию в подвале одной из своих прачечных. В то же время Джесси Пинкман отправляется на реабилитацию, стремясь избавиться от зависимости.
В новой лаборатории Уолтеру помогает молодой и талантливый Гейл Беттикер (Дэвид Костабайл), поэт по профессии, что делает положение Джесси еще более шатким после его возвращения. Пытаясь вновь войти в мир наркобизнеса, Джесси постоянно сталкивается с неприятностями, из которых его каждый раз спасает Уолтер Уайт. Так начинается череда событий: сначала между ними возникает конфликт с агентом Шрейдером; затем Уолтер предлагает Джесси работу на своей лаборатории, чтобы уладить возникшее недопонимание...