Во втором сезоне сериала Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана похищает наркоторговец Туко Саламанка, однако им удаётся сбежать. Никакие препятствия не могли помешать Уолтеру Уайту в стремлении к своей цели, поэтому он с Джесси вновь отправился в пустыню, где за четыре дня изготовил крупную партию метамфетамина. Для сбыта своего продукта Джесси привлек своих знакомых, но вскоре один из них был арестован полицией. Молодые наркоторговцы обратились за помощью к адвокату Солу Гудману (Боб Оденкерк), известному своими криминальными связями. Благодаря этим связям Уолтер Уайт познакомился с Гусом Фринджем (Джанкарло Эспозито), который приобрел весь оставшийся запас метамфетамина за внушительную сумму в 1,2 миллиона долларов...
