Господин Босс, крадучись вокруг, заявил, что охотится на Улыбающихся Друзей. Чарли беседовал с Пимом о недавнем визите к врачу, но его прервал господин Босс, ткнув в него винтовкой. Господин Босс выстрелил, отчего у Чарли закружилась голова и нос начал вращаться.
Двое друзей бросились бежать, причем Чарли заметил: "Это сезон Пима". Пим возразил: "Нет, это сезон Чарли", после чего они вдвоем начали поочередно срывать листовки с дерева. Короткометражка заканчивается тем, что последняя листовочка имеет логотип [Adult Swim], а кадр постепенно исчезает в темноте.
Трейлер
Smiling Friends Official Trailer (Reupload)
▶
Smiling Friends Intro "Music"
▶
