Зачарованные оказались вынужденными бежать в подземный мир. Возвращение в особняк было невозможным, поскольку они понимали, что там их поджидают Билли и Кристи. Неожиданно на помощь Зачарованным пришли демоны, движимые желанием предотвратить возвращение Триады к власти. Однако самостоятельно убить своих противников у демонов не хватало сил. Используя вылазки в Школу магии, демоны узнали о коварных планах Триады: она намеревалась воспользоваться поддержкой Бездны для борьбы с Зачарованными. Сестры решили вызвать Бездну раньше Билли и Кристи, стремясь предотвратить их союз.
