Стремясь воспрепятствовать коронации нового повелителя, сестры объединяют свои усилия с последним представителем древней расы чародеев, истребленной много веков назад. Волшебник и зачарованные крадут Гримуар – книгу темных заклинаний, необходимую для проведения церемонии возведения на престол. Однако волшебник преследует коварные замыслы: он стремится возродить свою исчезнувшую расу посредством таинственных страниц Гримуара. В то же время дитя Фиби начинает оказывать влияние на ее магические способности и саму личность, делая ее уязвимой перед искушениями зла.
