Десять лет минуло после того, как Бахамут был повержен, но равновесие мира оказалось нарушенным молодым и амбициозным королем Чарьосом XVII. Похитив оружие богов, он с его помощью подчинил демонов, превратив их в рабов для людей, стремясь тем самым укрепить людской род превыше всех прочих существ.
Параллельно развивалась история Нины Дрангло, юной девушки, решившей отправиться в столицу человеческого государства на заработки. В столице она случайно встретилась с Азазелем, лидером демонских повстанцев, и Мугаро, загадочным ребенком, обладающим могуществом богов. Эти трое вовлекли Нину в запутанный водоворот событий, где каждый шаг мог оказаться решающим для судьбы мира.
