Когда-то давно боги, демоны и люди объединились ради великой цели – одолеть огнедышащего дракона Бахамута, который грозил самому существованию магического мира Мистарции. Ключ от темницы древнего чудовища был разделен на две части: одну из них боги приняли для хранения, вторую же оставили у демонов. Однако вскоре союз распался, и каждая раса занялась своими делами, мало-помалу враждуя между собой в течение тысячелетий, пока однажды обладатели могущества не узнали о похищении ключа богов. Вследствие этого печать на Бахамуте ослабла, и весь мир пришел в движение...
