Арнольд и Ванда должны были представить доклад о городском водоснабжении. Однако миссис Фриззл решила провести урок по водному циклу! Она превратила автобус и класс в капли воды, и дети испарились, конденсировались, стали дождем и стремительно неслись реками к океану. После нескольких путешествий через водный цикл они оказались готовы вновь стать обычными детьми. Но волшебный ключ, который должен был освободить их от цикла, оказался запертым в школьной уборной! Пытаясь проникнуть сквозь водные преграды к заветному месту, ребята исследовали процесс очистки воды на городских водоочистных сооружениях. Смогут ли они добраться до школы по трубам уборной или навсегда останутся пленниками водного цикла?