Лоуренс и Хоро продолжают совместное путешествие. В ходе странствий они достигают языческого фестиваля, на котором молодой торговец Амарти влюбляется в богиню. Его попытки завоевать расположение Хоро вызывают у Лоуренса жгучую ревность... Герои также посещают портовый город, где получают соблазнительное, но рискованное предложение.
