Ловкий странник-торговец по имени Лоуренс случайно встречается с Хоро — девушкой, чьи уши и хвост напоминают волчьи черты. Эта загадочная незнакомка оказывается древним божеством. В благодарность за помощь, которую обещает торговец, она просит его сопроводить её на Север, в родные края своих предков…
