Девушка, рисующая вместе с Фуко на берегах озера Байкал, — это Гена, Негатор, который в прошлом захватил Андэ! Андэ стремится найти способ дать отпор своему противнику, тщательно исследуя природу отрицания, которое воплощает Гена. В итоге он осознает, что перед ним стоит неизменный Отрицатель, препятствующий изменению формы предметов.
Гена убеждена, что Фуко украл у нее давнюю любовь — Андэ, и ее эмоции соперничества подогреваются ревностью к Фуко. Пока она продолжает свои атаки, Фуко замечает нечто...