Аркан похитил Джима и продал его в рабство после того, как мальчик стал свидетелем ужасных превращений людей в чудовищ по замыслу злобного доктора; местный шериф оказался причастным к этим планам. Семнадцатилетний сводный брат Джима, Уилл, прибыл расследовать исчезновение брата и объединился с Болотной Тварью для поиска пропавшего родственника.