Матиас — это на самом деле Гай, древний мудрец, перевоплотившийся через тысячелетия! Он принимает участие в состязании между представителями двух школ магии и без труда одерживает победу. Вслед за этим Матиас участвует в соревновании среди учеников своей школы, также завоевывая первенство. Так начинается история племени демонов. Готовясь к предстоящей битве, Гай берёт с собой Лурия и Альму для исследования лабиринта.