Волшебник завербовал Тома и Джерри в качестве своих новых учеников. Некоторое время они наслаждались магией, которую им предоставили. Однако веселье прекратилось, когда вернулся бывший ученик волшебника, испытывая ревность из-за того, что его место занял кто-то другой. Воспользовавшись старыми заклинаниями, он попытался избавиться от новоприбывших учеников, тогда как Том и Джерри старались дать ему отпор. Поскольку они были новичками в искусстве волшебства, задача вернуть долг оказалась непростой.
