Мозо объявляет о завершении миссии синоби, но Наруто относится к этому скептически: он тщательно изучает место сражения с Норроимуси и обнаруживает тайный проход в дом Мозо. В результате Наруто задерживают и помещают под стражу в темницу. К нему проникает Норроимуси, однако за его маской скрывается Саги. Тем временем Нэдзи и Тэн-Тэн продолжают расследование; к ним присоединяется посланный Цунадэ Каккасу.
