Леонардо трудится военным инженером, проектирует фантастические летательные аппараты, изучает свет и тень, исследует законы гравитации, проводит вскрытия трупов и сочиняет трактаты по множеству наук. В то же время он ищет идеального покровителя. Во Флоренции, Милане, Риме и наконец во Франции он воплощает всю сумму своих научных и художественных знаний в портрет, который станет самой знаменитой картиной на земле.