Во время охоты в лесу принцесса Фантагиро была обнаружена сыном враждебного короля Ромуальдо. Он успел лишь мельком взглянуть на нее до того, как она смогла скрыться, но тут же влюбился в неизвестную красавицу. Когда Ромуальдо вызвал ее отца на поединок, чтобы положить конец кровопролитной войне между их народами, пророчество предрекло участие Фантагиро в этом сражении. Увидев принцессу облаченной как мужчина, Ромуальдо решил, что узнал свою возлюбленную, и теперь прилагал все усилия, дабы выяснить, является ли она мужчиной или женщиной, стремясь избежать дуэли. Сама же Фантагиро тоже начала испытывать чувства к своему противнику, однако ее чувство долга было непоколебимо сильным. Сможет ли любовь соединить их судьбы или закончится трагически?