Риас принимает решение о том, что настало время для Иссэя и Азии обзавестись фамильярами-слугами. В клубную комнату приходит студенческий совет школы, где Иссэй узнает, что они представляют собой другую фракцию демонов. Две группы вступают в соревнование за право выбрать первым новых фамильяров.