После того, как Колсон сорвал планы Гидры, его назначили директором Щ.И.Т.а. Однако положение дел оказалось весьма непростым: большинство агентов либо были убиты, либо покинули организацию, либо перешли на сторону Гидры. Мелисса Мэй оставалась в команде и внимательно следила за Колсоном, в душе которого вдруг пробудилась некая неведомая сила, подталкивающая его к рисованию странных знаков на стенах. Выяснилось, что Грант Уорд является предателем и агентом Гидры. Фиц чудом избежал гибели на океанском дне, однако мозг его претерпел серьезные повреждения, отражающиеся на когнитивных функциях. Джемма Симмонс временно покинула команду в связи с иным заданием. Скай пыталась справиться с последствиями предательства Уорда и разгадать тайну своего происхождения – теперь она знала, что является "0-8-4", объектом неизвестного происхождения.
