В Англии король Этельвульф со своими сыновьями и воином-епископом Хемундом ведет борьбу против датских захватчиков под предводительством Ивара Бескостного, который проявил себя как выдающийся стратег. В водах Средиземного моря Бьёрн следует своей судьбе, вступая в переговоры с правителями Сицилии и Ифрикии, что едва не приводит к гибели его спутников — Харальда и Синрика. Оставив товарищей позади, Флоки открывает необитаемый остров в Северной Атлантике и впоследствии заселяет его людьми. Сыновья Рагнара Лодброка вступают в конфликт друг с другом. Король Харальд Прекрасноволосый, Ивар Бескостный и Хвитсерк объединяют усилия для захвата Каттегата, тогда как Лагерта вместе с Бьёрном и Уббе сражается против этого союза.
