South from Granada (2003)

Бренан прибыл в Йеген пешком, прервав похороны дочери местного касика. Он упал от дизентерии и вскоре узнал, что местный касик дон Фернандо вместе с супругой отправляется в Гранаду. Бренан снял дом дона Фернандо на год и вскоре нанял служанку и повариху Марию, став друзьями с местным жителем Пако. Большую часть своего времени Бренан проводил за чтением, прогулками и попытками сочинять стихи. На пару дней к нему приехали его друзья: Дора Каррингтон, Литтон Стрейчи (который был болен) и Ральф Партридж. Бренан поддерживал переписку с Каррингтон и во время визита узнал о помолвке между Партриджем и Каррингтон. Эта новость сокрушила его сердце, так как он сам испытывал глубокую любовь к Доре Каррингтон.