Лето (1976)

На родину, в приход Паунвере, хутор Юлесоо («Заболотье»), возвращается из России Йосеп Тоотс. В далёкой стране он исполнял обязанности управляющего крупного помещичьего имения, где сумел накопить значительные средства, а также приобрёл знания и прогрессивный опыт ведения хозяйства. Теперь же Тоотс стремится применить всё это для того, чтобы поднять бедное отцовское хозяйство на уровень процветания и доходности.На родине Йосеп встречает давних друзей Георга Андриэля Киира и Арно Тали, характеры которых, казалось бы, не претерпели изменений. Между Тоотсом и Кииром разгорается непримиримое соперничество за руку и сердце прекрасной Теэле...