Луффи откладывает поиски своей команды ради спасения своего брата Эйса из подводной тюрьмы Импел Даун, куда тот был заключен. С помощью Боа Хэнкок ему удается проникнуть в это зловещее место. Однако выполнить поставленную задачу и выбраться из адской темницы может оказаться делом не столь простым, как кажется на первый взгляд.
Не сумев добраться до Эйса прежде его перевода, Луффи вместе со своими спутниками покидает Импел Даун и направляется к Морнефорду — базе штаба морских сил. Перед ним стоят колоссальные трудности: угроза Белой Бороды нависает над всем происходящим, а мотивы пиратов, стремящихся свергнуть императора, добавляют еще больше напряжения в этот титанический конфликт между силами.
