Пираты Соломенной Шляпы прибыли на последний остров первой половины Гранд Лайн — архипелаг Сабаоди. В поисках способа пересечь Красную Линию и попасть в Новый Мир они столкнулись с жестоким кольцом работорговли, поставляющим рабов для Мирового правительства. Луффи и Зоро были объявлены двумя из Одиннадцати Сверхновых, новоиспеченными пиратами с значительными наградами за головы, одновременно прибывшими на архипелаг. Цепная реакция событий охватила остров хаосом, поставив перед Соломенной Шляпой величайшее испытание в их жизни.