Второй сезон начинается после того, как лорд Азриэл открыл проход в новый мир; безутешная утратой своего лучшего друга, Лира отправляется вслед за лордом Азриэлем в неизвестность. В странном и таинственном заброшенном городе она встречает Уилла, мальчика из привычного мира, который также бежит от гнетущего прошлого. Миссис Коултер преследует Лиру с намерением вернуть ее домой любыми возможными способами.
