История любви двух шпионов-врагов разворачивается от Восточного Берлина до Парижа, от Северной Африки до Советского Союза в 1964 году, когда мир был охвачен напряжением холодной войны. Сюжет следует за Фрэнсисом Морелем, тайным агентом, сотрудничающим с французской секретной службой и ЦРУ, который всеми силами старается сохранить свою репутацию «отцовской мантии», впервые оказавшись на задании и встретив Людмилу, недавнюю сотрудницу КГБ. В условиях непрекращающихся разведывательных операций между SDCE (Службой внешней разведки Франции) и ЦРУ, герои борются за интересы своих стран, противостоя при этом чувствам, которые неумолимо возникают между ними.
