На сей раз наши герои оказались в Ульяновске, где отряд 99–06 торжественно отмечал значимое событие: после героического зимнего подвига на хлебозаводе каждый член отряда получил долгожданное повышение по службе. Гиреев и Зоя уже жили под одной крышей, а Грек с Юлей переживали самый сладостный период своих отношений. Однако внезапное появление в жизни Юли человека из прошлого нарушило эту идиллию, поставив её под угрозу.
Работа не давала героям возможности расслабиться; происшествий меньше не становилось, напротив, городу вновь угрожала опасность. В попытках разгадать личность вредителя герои находили всё больше подтверждений тому факту, что кто-то из их собственных рядов перешёл на «тёмную» сторону.