Осману, племяннику Дюндар-бея, приходится преодолевать коварные пути, сталкиваясь с интригами сельджукского санджак-бея Алишера и безжалостной Софией из Кулучахисара, которая строит козни против племени Кайи, одновременно сражаясь с внешними угрозами монголов. Эта борьба завершается завоеванием Кулучахисара и женитьбой Османа на Бала.
