Сериал повествует о начале второй Корейско-киданской войны, разразившейся в 1009 году, и завершении третьей такой же войны к 1019 году; также он рассказывает о признании короля Хенджона королем Ляо в 1022 году. В то время империя Кидань, известная также как династия Ляо, была могучим государством, тогда как Коре находилось на стадии становления. Поскольку король Мёчжон не оставил после себя наследников из-за своей глубокой озабоченности государственными делами, последний внук Тэджо из династии Корё — Хенджон — стал первым претендентом на престол.
Король Хенджон, далекий от мирской суеты и предпочитавший жизнь монаха, взошел на трон в возрасте девятнадцати лет вследствие восстания Кан Чо. Молодому королю пришлось столкнуться с вторжением армии киданцев численностью четыреста тысяч человек. Верный подданный Кан Кам-чан оказал поддержку королю во время этих двух кровопролитных войн. Благодаря своей терпимости и лидерским качествам король Хенджон сумел объединить Коре, а его верный соратник в решающей битве при Гвиджу в 1018 году разгромил армию киданцев, положив конец вторжению.