Правление императрицы Екатерины II оказалось под угрозой со всех четырёх сторон света. В то время как шла война с Турцией, грозившая России либо выгодным миром, либо сокрушительными поражениями, в Париже объявилась княжна Тараканова, выдававшая себя за дочь Елизаветы Петровны; на территории империи разгоралось восстание под предводительством Емельяна Пугачёва; во дворце зрело заговорщическое движение – Екатерина могла столкнуться с опасностью потери трона от руки своего сына, невестки или бывшего фаворита.