Михаил Ковалев вновь присоединяется к женской волейбольной команде из Новочерепецка, однако в финале первого сезона меняет студенческую сборную на столичное «Динамо». Вернувшись в Москву, он сталкивается с тем, что прежняя жизнь утратила свою привлекательность и радость. Это побуждает его вернуться к Ирине, ныне занимающей пост ректора института. Михаил тайком от Федерации возобновляет тренерскую деятельность для женской команды.
