Людям не посчастливилось обитать в мире под названием Дыра, куда периодически проникали маги из параллельного измерения для проведения своих зловещих опытов над несчастными жителями. Однажды девушка по имени Никайдэ нашла жертву этих ужасных экспериментов — человека с головой крокодила и страдающего от амнезии. Она дала новому знакомому имя Кайман, и отныне они вместе охотились на магов, а Кайман, в попытках вернуть утраченные воспоминания и прежний облик, безжалостно откусывал им головы.
В то же время верховный колдун Эн, одержимый страстью к грибам, решил выследить и уничтожить тех, кто уменьшал численность его собратьев по ремеслу.
