Во втором сезоне Израиль стоит на грани краха из-за неудач правления Саула. Давид, начав свой путь как пастух, превращается в воина, оказавшись между верностью и судьбой; эпоха железа меняет характер войны. Семьи распадаются, запретные страсти разгораются, союзы меняются, а вера сталкивается с властью в борьбе, которая определит будущее Израиля.