В книжном магазине отступника-ангела Азазеля появился обнаженный архангел, не помнящий своего имени и обстоятельств появления. Жизнь обоих — как отступника Азазеля, так и демона Кроули — превратилась в настоящий хаос. И Небеса, и Преисподняя жаждали отыскать беглеца. В то время как Кроули и Азазель пытались разобраться с запутанными человеческими любовными историями, их положение становилось все более угрожающим — не только в настоящем, но и в прошлом.