Таинственная Сфера, известная только под именем "Оно", была отправлена на Землю для удаленного наблюдения. Способная принимать образы существ, отражения которых она улавливала, сначала Она приняла облик камня, а затем, вследствие потепления климата, стала мхом.
Неподвижная до поры до времени, в один снежный день Оно пробудилось от дремоты благодаря волку, который еле-еле пробился сквозь сугробы к своему едва живому убежищу. Приняв его образ, Оно обрело сознание и пустилось в путь без четкой цели. Вскоре после этого Она встретила хозяина волка — мальчика, с надеждой ожидавшего возвращения своего племени из далекого южного края, где изобилие рыбы и фруктов сулило благополучие. Несмотря на одиночество, мальчик сохранял веру в то, что родные его не забыли и непременно вернутся.
Стремясь исследовать мир вокруг себя, он решил отправиться вместе с Оно в поисках того самого рая, следуя по следам своего племени. Однако тяжело раненое тело мальчика и отсутствие вестей от старших делали будущее неясным и полным опасностей.