После победы над "Черным Когтем" главный герой — детектив и Гримм по совместительству, Ник Беркхард — сосредоточился на подготовке к решающей битве с Шоном Ренаром. Тот, будучи наполовину колдуном, занял пост мэра города Портленда и намеревался укрепить свою власть.
