Таинственный мужчина, утверждающий себя настоящим отцом Лиз, преследует её, однако прежде ей необходимо разгадать тайну утраченного детства и примирить свою истинную сущность с искажёнными воспоминаниями, подвластными влиянию Реддингтона. Без истины каждый день становится всё более опасным для неё самой, её ребёнка и мужа Тома. Тем временем оперативная группа испытывает шок от воскрешения Лиз, что приводит к разладу в дружеских отношениях. Преданный теми, кто был ему ближе всего, моральный кодекс Реддингтона требует справедливости, при этом он сражается с армией новых и неожиданных врагов из Чёрного списка.