История разворачивается в Канзас-сити (штат Миссури) 50-х годов, когда за власть борются мафиозные группировки. Евреи враждуют с ирландцами, те в свою очередь сталкиваются с итальянцами, а последние — с афроамериканцами. В этом городе существует давняя традиция: главы кланов обмениваются сыновьями для того, чтобы воспитывать их как своих собственных, тем самым символизируя достижение согласия и перемирия между противоборствующими сторонами. Так итальянская мафия заключила хрупкое перемирие с афроамериканцами, и теневой бизнес оказался под совместным контролем. Однако внезапно происходит трагедия: в больнице умирает глава итальянского клана.
