В январе две тысячи шестого года Лорн Малво, человек с преступным прошлым и склонностью к социопатическому поведению, проезжал через маленький городок Беммидзи в штате Миннесота. Встреча с Лесстером Найгаардом, неудачливым страховым агентом, оказавшаяся случайной в местной больнице, стала переломным моментом для жизни последнего, спровоцировав серию жестоких преступлений, расследование которых взяли на себя местные полицейские: активная и преданная своему делу Молль Солверс, а также Гас Гримли, известный своей профессиональной хваткой.