Тайвин Ланнистер, одержав победу в битве у Черноводной и заключив союз с могущественным домом Тиреллов, разрабатывает дальнейшие планы по усилению власти своего внука Джоффри и сокрушению оставшихся противников. Король Севера Робб Старк продолжает свой поход на юг, однако плохие вести из Северных земель и раздоры внутри армии препятствуют его успехам. Станнис Баратеон также не думает сдаваться Ланнистерам; все его надежды сосредоточены в действиях жрицы Мелисандры.
Тем временем наступает осень, и за Стеной Джон Сноу вынужден скрывать свои истинные цели, стремясь завоевать доверие одичалых, которые намерены уничтожить Ночной Дозор — единственных защитников Вестероса от белых ходоков. В Эссосе Дейенерис Таргариен ищет армию для себя, отправляясь в бухту Работорговцев.
