Свадьба состоялась, теперь Чендлер и Моника были женаты. Однако всеобщее внимание привлекло иное событие: в квартире Моникой был обнаружен положительный результат теста на беременность. Все полагали, что это ребёнок Мони и Чендлера, но выяснилось, что беременна Рейчел. Она не желала называть имя отца будущего ребёнка и приняла решение родить его.
Джо обнаружил в квартире свитер предполагаемого отца, который поразительно напоминал вещь Росса. Моника и Чендлер уже как супруги обдумывали возможность завести собственного ребенка. Джо, проникнутый сочувствием к положению Рейчел, испытывал сильные чувства к ней, но будучи преданным другом Росса, не решался сделать первый шаг.
После серьёзного разговора с Россом Джо всё же отважился предложить Рейчел встречаться. Однако Рейчел не могла ответить согласием: она носила в себе новую жизнь и не хотела обременять Джо своими проблемами.