Конец третьего сезона оставляет зрителя в напряжении: Росс и Рейчел поцеловались в уединенном домике у моря, что послужило поводом к тому, как Росс оставил свою новую подругу Бонни ради возвращения к Рейчел. Однако ситуация осложняется тем, что Рейчел настаивает на том, чтобы именно Росс взял ответственность за неудачу их отношений. Естественно, такой поворот событий вызывает резкое несогласие со стороны Росса.
В это же время Фиби узнает ошеломляющую новость: женщина по имени Фиби, являющаяся знакомой её родителей, оказывается настоящей матерью героини. После заключения пари Джо и Чендлер выигрывают право на проживание в квартире Моники и Рейчел.
Параллельно Росс встречает Емелину, которая обитает в Лондоне и мечтает о браке с ним. Фиби же принимает решение помочь своему брату завести ребенка, соглашаясь стать суррогатной матерью для него. А Джо влюбляется в свою коллегу по сцене Кейтлин.
