Сезон отличался сюжетной линией, связанной с Э-Пространством и возвращением Мастера, который вместо регенерации украл новое тело. Истории этого сезона были более мрачными и взрослыми по тону, чем те, что выходили в период Грэм Уильямс. Также была предпринята попытка акцентировать внимание на научной составляющей, к удовлетворению как редактора сценариев Кристофера Х. Бидмеда, так и исполнительного продюсера Барри Леттса. Особенно стоит отметить, что данный сезон вращается вокруг темы энтропии, связывая все свои истории уникальным для сериала образом (в то время как другие сюжетные линии часто соединялись через людей, предметы и т. д., использование общей темы сезона было беспрецедентным). Эта тема в итоге предвещала и завершилась регенерацией Доктора к концу сезона.